Une étude patrimoniale a pour but de réaliser un diagnostic de votre situation actuelle
et de vous permettre d’y voir plus clair dans vos objectifs.
Vous vous posez peut-être de nombreuses questions, telles que,
comment pourrais-je ?
faire fructifier mon patrimoine ?
obtenir des revenus complémentaires à la retraite ?
payer moins d’impôts ?
optimiser la transmission de mon patrimoine à mes enfants ?
etc...
Chacun peut vouloir atteindre des objectifs différents et CHAQUE SITUATION EST UNIQUE !
C’est pourquoi, il est important de faire une analyse détaillée de ce que vous possédez aujourd’hui et définir précisément les objectifs que vous souhaitez atteindre à court, moyen ou long terme. Il est important de clarifier et de hiérarchiser vos objectifs.
Cette analyse doit être réalisée par un professionnel qui a des connaissances solides en matière juridique et fiscale, c’est pourquoi nous vous proposons de vous accompagner dans cette étape primordiale.
Lors du premier entretien, l’objectif sera de faire une photographie à l’instant T de votre situation (familiale, patrimoine financier, immobilier, professionnel, etc..) et d’échanger ensemble sur vos projets, préoccupations et motivations.
Une fois toutes ces informations collectées et analysées, nous pourrons convenir d’un deuxième rendez-vous pour vous présenter les solutions envisagées afin d'être en adéquation avec vos objectifs.
Selon votre situation et suite aux investigations menées ensemble, s'il est judicieux d'intervenir dans le domaine immobilier (achat, vente, investissement, financement, etc...) nous pourrons vous proposer nos services, étant experts dans ce domaine.
S'il y a lieu d'agir à d'autres niveaux, nous vous proposerons alors de vous orienter vers nos partenaires spécialistes, comme un expert-comptable, un Notaire, un avocat fiscaliste ou encore un assureur.
En effet, nous sommes spécialisés en immobilier et c’est pourquoi nous avons fait le choix de partenariats avec des experts de qualité, qui sauront vous orienter au mieux, chacun dans leur domaine de compétence.
Nous sommes totalement indépendants et nous n’avons pas pour objectif de réaliser nécessairement un placement de produit, notre priorité est votre intérêt et votre satisfaction, c’est pourquoi si un investissement immobilier n’est pas recommandé dans votre situation, nous préférons passer le relais à d’autres professionnels.
Pour information :
Concernant nos honoraires sur ce service, si nos conseils débouchent sur un investissement réalisé par notre intermédiaire, nos conseils sont gratuits quels que soient le nombre de rendez-vous, d’entretiens téléphoniques ou de correspondances (mails ou courriers).
Dans le cas contraire, nous facturons nos conseils sur la base de 100 € HT par heure.
On aimerait vous accompagner pendant votre visite.
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